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AssCompact 07/2019

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MANAGEMENT & VERTRIEB |

MANAGEMENT & VERTRIEB | News blau direkt präsentiert neue Version der App „simplr“ Mr-Money bietet neues Tool zur digitalen Angebotserstellung (ac) Für Anwender der Sachvergleichsrechner aus dem Hause Mr-Money hat das Softwarehaus die neue integrierte digitale Angebotserstellung meine-Versicherungsangebote.de freigeschaltet. Vermittler und Finanzdienstleister, die für Kunden individuelle Angebote erstellen wollten, mussten bisher auf mehrere einzelne PDF-Angebote zurückgreifen. Nun lassen sich Vergleichsübersichten für Kunden ohne Medienbruch erstellen und es müssen keine PDF-Dokumente mehr für eine Angebotserstellung erzeugt werden. Der Kunde kann die bereitgestellten Offerten von jedem beliebigen Endgerät aus (Smartphone, Tablet oder PC) einsehen und online den entsprechenden Vertrag abschließen. Allianz X übernimmt Online-Portal Finanzen.de (ac) Die digitale Investmenteinheit der Allianz Gruppe, die Allianz X, übernimmt das Vermittlungs- und Leadportal Finanzen.de. Laut Unternehmensangaben hat Allianz X eine verbindliche Vereinbarung über den vollständigen Erwerb der Plattform mit Eli Global geschlossen. Die Plattform der Berliner Finanzen.de Vermittlungsgesellschaft für Verbraucherverträge GmbH ist ein B2B-Marktplatz für Leads für Versicherungs- und Finanzprodukte. Finanzen.de nutzt eine eigene Plattform, um Hinweisgeber und Käufer in Echtzeit zusammenzubringen. Außerdem tritt das Unternehmen als Online-Makler für bestimmte Versicherungsprodukte in Deutschland und der Schweiz auf. Mit den Leads der Plattform will die Allianz ihren Zugang zu potenziellen Kunden verbessern und das Vertriebsnetzwerk stärken. Bei der Transaktion handelt es sich um die erste vollständige Übernahme eines Unternehmens durch Allianz X. Sie soll voraussichtlich im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres vollzogen werden. Finanzen.de soll eine eigenständige Tochtergesellschaft innerhalb der Allianz Gruppe werden. Leads bleiben ein wichtiges Marketinginstrument zur Neukundengewinnung. © Olivier Le Moal – stock.adobe.com (ac) Seit Kurzem ist eine neue Version der Kunden-App „simplr“ des Lübecker Maklerpools blau direkt verfügbar. Die Smartphone-App startete der Pool Ende 2015 als persönlichen Informationsmanager auf dem Smartphone des Kunden. Zwei Jahre später folgte die vollintegrierte Web-App, nun steht die Version 3.0 bereit. Hierbei wurden die Androidund die iOS-Version an die Optik der Web-Variante angeglichen. Somit läuft die Kunden-App nun für iOS, Android und Web auf der gleichen technischen Basis. Neben verbesserten Darstellungen und allgemeinen Optimierungen wurden kleinere Bugs behoben. Seit Mitte April hatten die Partner des Maklerpools die Kunden-App in einer simplr-Betagruppe getestet. Plug-InSurance bietet Robo- Advisor für Kundenberatung (ac) Die Berliner Plug-InSurance GmbH hat einen Robo-Advisor für die Kundenberatung in der Assekuranz entwickelt. Bei der digitalen Lösung des Start-ups kann der Kunde im Vorfeld zwischen einer Beraterin oder einem Berater wählen. Der ausgewählte Berater begleitet den Kunden in Form eines Avatars mit menschlicher Stimme durch den Beratungsprozess. Zudem haben Kunden die Möglichkeit, sich vom Robo-Advisor ein individuelles Angebot berechnen zu lassen. Am Ende werden alle erforderlichen Angebotsund Antragsunterlagen digital bereitgestellt. Laut Plug-InSurance kann der Robo-Advisor im Prinzip für jedes Versicherungsprodukt entwickelt werden. Sind Änderungen im Robo-Advisor notwendig, ist dies innerhalb kurzer Zeit möglich. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, will die Allianz Lebensversicherungs-AG als einer der ersten Versicherer entsprechende Robo-Advisor im Bereich der betrieblichen Altersversorgung gemeinsam mit der Plug-InSurance GmbH entwickeln. 82 Juli 2019

Anzeige Mit Condor ist ein weiterer Anbieter in der Beratersoftware von xbAV integriert (ac) Seit wenigen Wochen finden Versicherungsvermittler auch die Lösungen der Condor Lebensversicherung in der Beratungssoftware „bAV-Berater“ der Digitalplattform xbAV. Integriert wurden die Direktversicherung, die Unterstützungskasse und die Berufsunfähigkeitszusatzversicherung der Condor. Mittlerweile sind damit in der Beratungssoftware von xbAV 19 Produktanbieter vertreten. Der „bAV-Berater“ führt den Vermittler durch den gesamten Beratungsprozess. Die Softwarelösung ermittelt die individuelle Versorgungslücke, simuliert die Lohnabrechnung mit und ohne bAV, vergleicht bAV mit privater Vorsorge und beinhaltet die Nachsteuerbetrachtung in der Rentenphase. Gleichermaßen ermöglicht das Tool das digitale Dokumentenmanagement und unterstützt bei der täglichen Vertriebsarbeit. FFB übernimmt Retailgeschäft von der Fondsplattform Metzler Fund Xchange (ac) Die zur Fidelity-Gruppe gehörende FIL Fondsbank (FFB) übernimmt zum 01.01.2020 die Retaildepots von Metzler Fund Xchange. Es handelt sich um rund 50.000 Depots mit einem Bestand von knapp 2 Mrd. Euro, die zum überwiegenden Teil über freie Finanzanlagenvermittler und Vermögensverwalter betreut werden. Seit 2002 betrieb das Bankhaus Metzler die Fondsplattform, die sukzessive um Service- und Administrationsbausteine erweitert wurde. Die Transaktion steht noch unter den üblichen regulatorischen Vorbehalten. „Die gesamte Finanzbranche ist geprägt von hohem regulatorischem Aufwand und enormem Margendruck. Aufgrund dieser Entwicklungen hat sich Metzler für eine noch stärkere Konzentration auf die Kernkompetenzen entschieden. Dazu gehört, sich im Asset-Management auf das Geschäft mit institutionellen Kunden zu fokussieren“, erläutert Dr. Marco Schulmerich, Partner bei B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG, die Transaktion. „Daher übertragen wir das verbliebene administrative Retailgeschäft an die FFB [...] In den kommenden Monaten werden wir eng mit der FFB zusammenarbeiten, um die Depots erfolgreich zu migrieren, und unsere Kunden und Vertriebspartner intensiv bei einer reibungslosen Übertragung unterstützen.“

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