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AssCompact 01/2021

Die IVW-geprüfte Fachpublikation AssCompact 01/2021 im neuen Layout! Viel Spaß beim Lesen.

Investment | News

Investment | News Fondswirtschaft verwaltet knapp die Hälfte der deutschen Altersvorsorge Altersvorsorge gewinnt in der deutschen Fondsbranche zunehmend an Bedeutung. Die deutsche Fondswirtschaft verwaltet insgesamt ein Vermögen von rund 1,6 Bio. Euro für die Altersvorsorge in Deutschland. Darauf verweist der deutsche Fondsverband BVI in einer aktuellen Mitteilung. Nahezu die Hälfte des gesamten Vermögens, das die Fonds - branche in Deutschland für ihre Kunden verwaltet, sei damit mittlerweile für die Altersvorsorge vorgesehen. Die Fondswirtschaft ist nach eigener Aussage der größte Verwalter von Altersvorsorgekapital in Deutschland. Die Menschen haben zwar oft über Versicherungen, Versorgungswerke oder Arbeitgeber einen anderen Zugang, verwaltet wird aber laut BVI letztlich ein großer Teil des Sozialkapitals in Fonds – Tendenz steigend. Vor drei Jahren lag der Anteil bei 40%. In diesem Zeitraum ist das Vermögen für Altersvorsorgezwecke um 430 Mrd. Euro gestiegen. Von dem Altersvorsorgevermögen entfallen etwa 1,11 Bio. Euro auf offene Spezialfonds, 240 Mrd. Euro auf offene Publikumsfonds, 230 Mrd. Euro auf Mandate und 10 Mrd. Euro auf geschlossene Investmentfonds. Hinter dem für die Altersvorsorge verwalteten Vermögen stehen insbesondere kapitalbildende Versicherungen. Für sie verwalten die Fondsgesellschaften rund 600 Mrd. Euro. Dahinter folgt die betriebliche Altersvorsorge, für die rund 450 Mrd. Euro in Investmentfonds verwaltet werden. Weitere 340 Mrd. Euro stammen von berufsständischen Versorgungswerken. Die übrigen 200 Mrd. Euro verteilen sich auf die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes sowie geförderte und ungeförderte Fondssparpläne. (AC) © Stockwerk-Fotodesign – stock.adobe.com Wealthgate legt erstmals einen Multi-Asset-Fonds auf Die Wealthgate GmbH hat ihren dritten Fonds aufgelegt. Der Wealthgate Multi Asset setzt auf eine ausgewogene Anlagestruktur aus Anleihen, Aktien und Trendinvestments. Er ist der erste Multi-Asset-Fonds des Hauses und richtet sich an institutionelle Investoren sowie Privatanleger, deren Renditeerwartung in Einklang mit Sicherheit und Liquidität stehen. Der Fonds unterliegt einem Researchprozess, bei dem der Fondsmanager potenziell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen sowie persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Das Zielportfolio des Wealthgate Multi Asset besteht etwa zur Hälfte aus einem balancierten sowie breit diversifizierten Basisportfolio, das sich hauptsächlich aus passiven und kostengünstigen ETF-Produkten zusammensetzt. Des Weiteren sieht die Strategie ein gewichtetes Aktivportfolio aus Einzelaktien und -anleihen von rund einem Drittel vor. Zusätzlich gewähren Aktienoptionen neben Zusatzerträgen in Seitwärtsphasen risikominimierende Einstiegs - chancen. Auch aktiv gesteuert wird der restliche Anteil an Trendinvestments, die sich derzeit unter anderem aus Commodities, Immobilien und Themenfonds zusammensetzen. (AC) Credit Suisse baut Fonds um Credit Suisse Asset Management hat entschieden, den Anlageschwerpunkt des Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund auf europäische Firmen zu verlagern, die sich im Besitz von Familien und Unternehmern befinden. Ab dem 14.01.2021 wird der Fonds sich auf dieses Marktsegment konzentrieren und zudem in Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund umbenannt. Zugleich wird das Anlageuniversum erweitert, um zukünftig Unternehmen jeder Größenordnung abbilden zu können. (AC) 50 AssCompact | Januar 2021

INVESTMENT Zwei neue Klimafonds von Robeco Pictet AM präsentiert Human-Themenfonds Pictet Asset Management (Pictet AM) hat den Pictet-Human aufgelegt. Der Fonds investiert in Unternehmen, deren Dienstleistungen das Wohlergehen von Einzelpersonen und Gemeinschaften fördern. Er stellt Dienstleistungen in den Fokus, die helfen, Menschen an den demografischen und technologischen Wandel anzupassen. Das Anlageuniversum umfasst drei Hauptsegmente. Unter Lernen finden sich Firmen, die lebenslanges Lernen unterstützen. Pflege umfasst Unternehmen, die Unterstützung für Familien, Pflegepersonen etc. anbieten, und unter Freizeit werden Dienstleister in den Bereichen Unterhaltung, Reisen, Gastronomie und Kultur zusammengefasst. (AC) Robeco hat zwei klimabezogene Fixed-Income-Strategien auf den Fondsmarkt gebracht: RobecoSAM Climate Global Credits und RobecoSAM Climate Global Bonds. Beide Fonds sind aktiv gemanagt und die ersten globalen festverzinslichen Strategien, die vollständig mit der EU- Benchmark-Verordnung für Anlagen mit Orientierung am Pariser Klimaabkommen übereinstimmen. Sie werden an neuen Klimaindizes gemessen, die von Robeco und Solactive entwickelt wurden, da diese Benchmarks dem Markt bislang nicht zur Verfügung standen. (AC) RWC lanciert Dividendenfonds Die britische Fondsboutique RWC Partners hat den RWC Global Equity Income Fund lanciert. Der Dividendenfonds wird von Nick Clay und seinem Team, mit dem er 2020 zu RWC wechselte, gemanagt. Die Fondsboutique sieht in den Dividendenkürzungen infolge der Corona-Krise keinen Sargnagel für Dividendenfonds. Die Möglichkeit, eine nachhaltige Dividende zu generieren, habe sich schließlich seit mehr als einem Jahrhundert als erfolgreiche Anlagestrategie erwiesen. Ein bewährter globaler Ansatz für Dividenden sei auch weiterhin für Anleger interessant. (AC) ANZEIGE STARKE GARANTIEN. FÜR MEHR SICHERHEIT. Planungssicherheit dank garantiertem Beitrag in der Risikoabsicherung und 100 % Beitrags garantie in der Altersvorsorge. Unsere langjährige Erfahrung und exzellente Finanzstärke machen’s möglich! Zuverlässig, solide, gemeinschaftlich – eben typisch kanadisch. Was dahinter steckt, erfahren Sie hier: www.canadalife.de/starker-stoff Canada Life Assurance Europe plc unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Central Bank of Ireland. Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, Höninger Weg 153a, 50969 Köln, AG Köln, www.canadalife.de

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