AssCompact 12/2020

BÜCHER

BÜCHER Ruhestandsplanung Beratungsansatz für die Zielgruppe 50plus Hrsg.: Dirk Schiereck, Jochen Ruß, Rolf Tilmes, Torsten Haupt Verlag: Springer Gabler Umfang: 335 Seiten Preis: 49,99 Euro ISBN: 978-3-658-28443-5 Angesichts des demografischen Wandels wird das Thema Ruhestands - planung immer wichtiger. Vor diesem Hintergrund ist nun die zweite Auflage des Fachbuchs „Ruhestandsplanung – Beratungsansatz für die Zielgruppe 50plus“ erschienen. Gegenüber der ersten Ausgabe wurde es mit insgesamt 18 Kapiteln deutlich erweitert. Es wendet sich an erfahrene Finanz- und Ruhestandsberater, die mit ihren Kunden eine passgenaue Ruhestands- und Altersvorsorgeplanung umsetzen möchten. In dem Buch geht es um die zentrale Frage, wie über 50-Jährige ihr Vermögen anlegen können, um den gewünschten Lebensstandard im Ruhestand halten zu können. Beleuchtet werden dabei als mögliche Anlageformen private Rentenversicherungen, Wertpapieranlagen sowie Immobilien - vermögen. Weitere Themen sind unter anderem Einladeverfahren und Lead-Generierung in der Ruhestandsplanung. Vorgestellt werden außerdem verschiedene Tools für die Beratungspraxis. Das Fachbuch enthält außerdem Trainingsmaterial zur selbstständigen Weiterbildung im Bereich der Ruhestandsplanung sowie zwei Berichte aus der Praxis. Die neue Aufklärung Wirtschaft und Gesellschaft nach der Corona-Krise Autor: Marcel Fratzscher Verlag: Berlin Verlag Umfang: 222 Seiten Preis: 22,00 Euro ISBN: 978-3-8270-1432-0 Infolge der Covid-19-Pandemie sehen sich die Gesellschaften und Ökonomien in der tiefsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Mit seinem neuen Buch blickt der Ökonom Marcel Fratzscher auf Wirtschaft und Gesellschaft nach der Corona-Krise und legt eine tiefgreifende Analyse vor – verbunden mit einem Aufruf: Corona kann einen Wendepunkt darstellen. Für Europa gilt es, diese Krise als Chance zu begreifen für Wirtschaft, Staat und Gesellschaft, um ein neues Zeitalter einzuleiten, das den Idealen der Aufklärung folgt: Freiheit, Gerechtigkeit, Humanismus. Wie Fratzscher betont, ist Aufklärung nicht nur ein Zeitalter, sondern vielmehr ein Bewusstsein. Und die drei Leitgedanken der Aufklärung werden entscheiden, wie die Wirtschaft und die Gesellschaft aus der Krise herauskommen. Ein neuer Humanismus erfordert nach Ansicht Fratzschers Reformen des Sozialstaats, um allen Menschen die gleichen Chancen und Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe zu bieten. Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien von Lebensversicherungsprodukten Beratungsleitfaden für Vermittler Autor: Per Protoschill Verlag: vvw Umfang: ca. 65 Seiten Preis: 24,95 Euro ISBN: 978-3-96329-333-7 Nachhaltigkeit ist das große Trendthema, das längst auch in der Finanzund Versicherungsbranche angekommen ist. Damit verbunden sind auch geänderte gesetzliche Rahmenbedingungen, die Vermittler im Blick haben müssen. Dies betrifft auch die Transparenz-Verordnung 2019/2088 der Europäischen Union, wonach die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in den Produkten und in der Beratung transparent gemacht werden muss. Die Verordnung ist bereits seit 2019 in Kraft, muss aber spätestens ab dem 10.03.2021 angewendet werden. Doch was bedeutet dies für die Beratungspraxis der Vermittler? Per Protoschill liefert in seinem Leitfaden einige Anhaltspunkte. Er zeigt die Bedeutung von Nachhaltigkeit bei der Beratung zu Lebensversicherungsprodukten auf und skizziert in einer kurzen Bestandsaufnahme die aktuelle Produktlandschaft, mögliche Zielgruppen und voraussichtliche Änderungsanforderungen. Vermittlern gibt Per Protoschill praktische Hilfsmittel für die Vorbereitung auf eine nachhaltige Beratungspraxis an die Hand. 12 Dezember 2020

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